Projectbeheer

• 1. Waar gaat deze module over?
• 2. Procesoverzicht
• 3. Navigatie en startboard
• 4. Procesdetails
  • 4.1 Stap voor stap
  • 4.2 Extra opties
  • 4.3 Alle velden
• 5. Automatische e-mails
• 6. Gerelateerde artikelen

1. Waar gaat deze module over?

Beheer grote en kleine projecten met sjablonen, fasen, budgetaanvraag/-verdeling, werkelijke werkorderkosten en Gantt-tijdlijn.

2. Procesoverzicht

Hoofdlijnen; details onder: Stap voor stap

Groepen autoriseren onderdelen en taken, ook extra groepen zonder workflowtaak.

Create projects maakt details en kan vóór indienen team, budget en fasen toevoegen, niet verplicht.

Budgetgoedkeuring: afwijzing terug voor aanpassen, acceptatie naar Preparation.

In voorbereiding team, fasen, verantwoordelijken en budget verdelen.

Tijdens uitvoering werkorders, budget/realisatie en Gantt volgen.

Na alle fasen afronden; optioneel financiën vóór sluiten.

3. Navigatie en startboard

Menuopties:

Projects bundelt inzichten, functies en zoeken.

Startboardtabblad:

Voor:

• Create projects
• View projects
• View project startboard

Knoppen als menu, plus:

• Eigen actieve project-/werkordertaken
• Open projecten waarvoor ik verantwoordelijk ben
• Open eigen fasen
• Open eigen werkorders

4. Procesdetails

4.1 Stap voor stap

Zie groepen in: Procesoverzicht.

Aanmaken

Via Projects of dashboard:

• New project: handmatig
• New project from template: details, fasen en documenten

Indienen

New, maker hoofdverantwoordelijke. Vul in en dien in.

General-* verplicht.

Team: extra verantwoordelijken met gelijke rechten en deelnemers voor fasen. Doorlopend toevoegbaar, niet alles vóór indienen nodig.

Budget vooraf aanvragen aanbevolen omdat goedkeuring volgt.

Project phases: verantwoordelijke, budget na goedkeuring en hiërarchie.

Work orders later tijdens uitvoering; eerst budget.

Gantt chart: fasen met begin/einde.

Related buildings koppelt en toont ook op gebouw-Projects.
Gebouwkoppeling is alleen informatief.

Documents: project-/fasedocumenten, sjablonen automatisch overgenomen.

Notes voor team.

Indienen na verplichte velden.

Budget beoordelen

Waiting budget approval volgens algemene/sjablooninstellingen.

Budget zichtbaar; afwijzing met verplichte reden terug naar verantwoordelijke.

Zonder goedkeuring of budget 0 direct Preparation.

Na acceptatie ook Preparation.

Starten

Wijs deelnemers en budget aan hoofdfasen toe.

Hoofdfasensom ≤ projectbudget; subfasensom ≤ ouderbudget.

Overschrijding geeft fout.

Verantwoordelijke beheert subfasen en verdeling.

Na toewijzing klaar voor geplande start.

Uitvoering

In progress. Werkorders alleen op laagste faseniveau.

Fasenaam en aanvrager overnemen; planning, verantwoordelijke, uitvoerder en kostenraming invullen.

E-mail per order. Accountuitvoerder zelf, anders interne verantwoordelijke.

Indienen/doorgaan pas na budgetgoedkeuring.

Faseoverzicht toont budget, realisatie en restant.

Completed 0–100% alleen laagste niveau wijzigbaar; ouders en project automatisch berekend.

Close zet 100% en alleen-lezen. Re-open zet 0% en maakt wijzigbaar; vul voortgang opnieuw in.

Intrekken

Terug naar Preparation voor correctie.

Budgetwijziging

Verantwoordelijken vragen extra budget bij tekort.

Budget → Request budget adjustment → nieuw bedrag → Confirm budget adjustment request.

Waiting budget approval; na goedkeuring terug naar Preparation/In progress met nieuw verdeelbaar budget.

Afronden

Finish project na alle fasen.

Financiën, optioneel

Alleen workflowtaak, geen financiële verwerking of externe koppeling.

Verantwoordelijke voltooit en sluit.

Zonder stap direct Closed.

Annuleren

Tot sluiting via Cancel.

4.2 Extra opties

Projects biedt snelle inzichten.

Reports vergelijkt kosten en planning/realisatie.

4.3 Alle velden

Beschrijving:

Project:

Projectfase:

Projectwerkorder:

5. Automatische e-mails

Project- en orderworkflows sturen taakberichten.

Beschikbaarheid hangt van activering af.

Project:

Werkorder:

6. Gerelateerde artikelen

Voor beheerders/consultants:

Activering, groepen en imports: Projectbeheer: activering en informatie

Kernonderdelen: Module Projectbeheer onder Applicatiebeheerders.