Introducción
Utiliza una plantilla existente para crear un informe sin tener que crearlo desde cero. En Nuevos informes, puedes elegir entre plantillas predefinidas de Spacewell o plantillas compartidas contigo, seleccionar una ubicación y un período del informe, y previsualizar los resultados antes de publicarlos. Una vez publicado, puedes poner el informe a disposición de usuarios seleccionados y descargarlo como PDF. En este artículo se explica cómo completar estos pasos.
Pasos para crear un informe nuevo a partir de una plantilla existente
Utiliza este flujo de trabajo cuando necesites un informe puntual, como una revisión mensual del edificio o un informe para una reunión con un cliente.
- Inicia un informe nuevo. Abre Informes y elige la opción para crear un informe nuevo.
- Elige una plantilla. Selecciona una plantilla genérica de la plataforma disponible, una de tus propias plantillas o una plantilla que un compañero haya compartido contigo.
- Configure el contexto del informe. Elige la ubicación, las fechas de inicio y finalización del período del informe y el idioma del informe. Selecciona un logotipo si la configuración de página de la plantilla permite usarlo.
- Elige quién puede ver el informe. Publícalo para ti o selecciona otros usuarios cuando tus permisos lo permitan.
Nota: Por ahora, los usuarios con el rol de gerente solo pueden publicar informes para sí mismos. - Publique y abra el informe. Comprueba que la ubicación, las fechas y el contenido sean correctos. Después, puedes descargar un PDF desde la vista del informe.
Ejemplo: Para preparar un informe de agosto para un edificio, selecciona una plantilla, elige ese edificio y establece el período del 1 al 31 de agosto. Los bloques que sigue el contexto del informe utilizarán esas fechas. Los bloques de análisis con un período móvil o fijo pueden mostrar un intervalo diferente, como se explica a continuación.
Para crear un informe a partir de una plantilla no es necesario tener permiso para editarla. Del mismo modo, una persona que reciba un informe publicado no necesita acceso a su plantilla de origen para ver el informe.
¿Qué ocurre cuando vuelve a abrir un informe?
El período del informe se mantiene, pero sus datos se obtienen cuando lo abre. Por lo tanto, las lecturas tardías o las correcciones pueden cambiar los valores que se muestran en un informe existente.
Un informe no es una instantánea histórica congelada. Si necesita conservar la versión exacta que revisó o envió a un cliente, descargue el PDF y guárdelo usted mismo. Los PDF se generan bajo demanda y la plataforma no los almacena.