Crea informes energéticos profesionales a partir de plantillas prediseñadas, diseña tus propios diseños y automatiza informes recurrentes para tus edificios.
En este artículo se explica cómo:
- Introducción
- Permisos según el rol de usuario
- Plantilla existente frente a plantilla nueva
- ¿Necesitas ayuda?
Introducción
Abre Nuevos informes en la sección Análisis. Las acciones y pestañas disponibles dependen de tu rol de usuario. Necesitas permiso para crear informes, editar plantillas o gestionar automatizaciones para seguir los pasos correspondientes que se indican a continuación. Si falta alguna opción, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta.
Informes utiliza tres conceptos relacionados:
| Concepto | Qué hace |
|---|---|
| Plantilla de informe | Un diseño reutilizable que contiene bloques de Analytics, Finanzas y texto/imagen, además de la configuración de sus páginas. |
| Instancia de informe | Un informe creado a partir de una plantilla para una ubicación, un periodo y un idioma específicos. Esto es lo que puedes ver, compartir y descargar como PDF. |
| Automatización | Una programación que crea instancias de informes a partir de una plantilla y puede notificar a los destinatarios por correo electrónico. |
No necesitas crear una plantilla tú mismo para crear un informe. Puedes utilizar una plantilla de la plataforma o una plantilla que se haya compartido contigo dentro de tu cuenta.
Permisos según el rol de usuario
Tu rol de usuario determina qué acciones puedes realizar en Informes. La tabla siguiente muestra los permisos actuales.
| Rol de usuario | Ver informes | Crear plantillas e informes para ti | Compartir plantillas | Publicar informes para otros usuarios | Crear automatizaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Superadministrador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administrador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestor | Sí | Sí | No | No | Sí |
| Cliente | Sí | No | No | No | No |
| Demostración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cliente de servicios públicos | No | No | No | No | No |
| Mínimo | No | No | No | No | No |
| Paneles | No | No | No | No | No |
Restricciones actuales del lanzamiento: Los usuarios con el rol de Cliente pueden ver instancias de informes ya creadas, pero no pueden crearlas.
Un «Sí» significa que el rol permite realizar la acción; no proporciona automáticamente acceso a todos los informes, plantillas o ubicaciones. El acceso a recursos individuales también depende de tu configuración de uso compartido y de tus permisos de datos. Los superadministradores también pueden ver las plantillas de informes creadas por otros usuarios de la cuenta.
En el caso de las plantillas compartidas, Puede ver permite a un usuario que cumpla los requisitos utilizar la plantilla para crear informes, mientras que Puede editar también permite realizar cambios en la plantilla. Recibir un informe publicado no requiere acceso a su plantilla de origen.
Recibir informes por correo electrónico
Los ocho roles pueden recibir correos electrónicos de informes y ver los informes a través de los enlaces incluidos en esos correos, incluidos los usuarios con los roles Cliente, Cliente de servicios públicos, Mínimo y Paneles, que actualmente no pueden acceder a la sección Informes.
Los destinatarios deben ser usuarios existentes de la cuenta y seleccionarse para la entrega por correo electrónico. Pueden abrir el enlace del informe recibido por correo sin iniciar sesión y descargar un PDF. Recibir un enlace no otorga permiso para crear informes, editar plantillas ni gestionar automatizaciones.
Plantilla existente frente a plantilla nueva
Utiliza una plantilla existente cuando quieras un informe prediseñado: selecciona la plantilla, elige tu ubicación y periodo de generación de informes y publícalo.
Crea una plantilla nueva cuando necesites definir tu propio contenido y diseño, combinando widgets de análisis, texto y Business Insights.
Sigue las instrucciones paso a paso de «Crear un informe a partir de una plantilla existente» o «Crear un informe nuevo a partir de tu propia plantilla», según tus necesidades.
¿Necesitas ayuda?
Si no encuentras alguna opción, comprueba primero con el administrador de tu cuenta que tu rol permite realizar la acción. Si un informe o una sección de Finanzas está vacía, comprueba la ubicación y las fechas seleccionadas, la disponibilidad de las lecturas o la información de Finanzas subyacentes y tu acceso a esos datos.
Para obtener más ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte. Incluye el nombre del informe o la plantilla, la ubicación y el periodo afectados, y si el problema se produce en el navegador, en el PDF descargado o en la entrega por correo electrónico.