El siguiente artículo contiene los pasos para crear tu propia plantilla de informe desde cero.
Introducción
Crea tu propia plantilla de informe para adaptar el contenido y el diseño a tus necesidades de generación de informes. Combina widgets de Análisis, texto enriquecido y Business Insights predefinidos; después, organízalos en distintas páginas y elige qué detalles del informe mostrar, como tu logotipo, ubicación y periodo del informe. Una vez configurada, puedes reutilizar la plantilla para publicar informes de distintas ubicaciones y periodos, o generarlos automáticamente según una programación recurrente.
Pasos para crear tu propia plantilla de informe
- Abre Plantillas e inicia una nueva plantilla. Asígnale un nombre y una descripción.
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Añade tu contenido. Usa Añadir widget para insertar bloques de Análisis, Lecturas, Finanzas o texto. Utiliza la tabla siguiente para elegir el bloque adecuado para cada parte del informe.
- Configura tus bloques de Análisis. Elige los datos y la visualización, y decide si cada bloque debe utilizar el periodo del informe, un periodo móvil o fechas fijas.
- Organiza el diseño. Arrastra los bloques hasta la posición que desees y cambia su tamaño para organizar el informe.
- Personaliza el encabezado y el pie de página. Incluye la información que necesites, como un logotipo, el periodo del informe, el nombre de la plantilla, la ubicación, el número de página o la fecha de generación.
- Guarda la plantilla. Una vez guardada la plantilla, puedes utilizarla para crear informes
- Comparte la plantilla si es necesario. Cuando tus permisos lo permitan, compártela con un grupo de usuarios o ponla a disposición de toda tu cuenta. Al compartirla con un grupo, elige si sus miembros pueden ver o editar la plantilla.
Hacer que una plantilla esté disponible para tu cuenta no la hace pública en internet. Las plantillas creadas por usuarios no se pueden compartir entre cuentas, incluidas las cuentas de la misma organización.
Elige los bloques de contenido adecuados
| Bloque | Úsalo para |
|---|---|
| Análisis | Gráficos y vistas de datos configurables en los que eliges el análisis y su configuración. |
| Business Insights: Lecturas, Finanzas | Tablas, gráficos y KPI prediseñados con cálculos y presentación predefinidos. |
| Texto | Títulos, explicaciones e imágenes vinculadas. Utiliza las herramientas de formato del editor para organizar tu contenido. |
Puedes combinar los tres en una sola plantilla. Por ejemplo, utiliza un gráfico de Análisis para mostrar las tendencias de consumo, un bloque financiero para resumir los costes y un bloque de texto para explicar el propósito del informe.
Establece el periodo de un bloque de Análisis
Cada bloque de Análisis puede utilizar una de las tres opciones de periodo siguientes:
| Opción | Comportamiento | Ejemplo |
|---|---|---|
| Por contexto | Utiliza el periodo de la instancia del informe. | En un informe de agosto, el bloque muestra agosto. |
| Móvil | Utiliza un periodo relativo al periodo del informe, no a la fecha en la que alguien lo abre. | Un bloque del acumulado del año en un informe de agosto muestra del 1 de enero al 31 de agosto. |
| Fijo | Siempre utiliza las fechas seleccionadas en la configuración del bloque. | Un bloque configurado del 01/01/2025 al 31/12/2025 sigue mostrando ese año en todos los informes. |
Utiliza Por contexto para los bloques que deban seguir el periodo de generación de cada informe. Utiliza Móvil para vistas como el acumulado del año, y Fijo cuando quieras mantener deliberadamente las mismas fechas de referencia.
Añade imágenes
Puedes insertar una imagen en un bloque de texto utilizando su URL.
Algunas imágenes alojadas externamente pueden aparecer en el informe del navegador, pero no estar disponibles en el PDF descargado porque su servidor no permite el acceso necesario (política CORS). Comprueba el PDF descargado antes de distribuirlo y consulta con tu proveedor de alojamiento de imágenes si la imagen no aparece.
Comprende los bloques de Business Insights
Los Business Insights son componentes de informe prediseñados que no requieren configuración dentro del bloque. Cada uno muestra una tabla, un gráfico o un conjunto de KPI predefinidos utilizando la ubicación, el periodo y el idioma del informe.
Son útiles cuando quieres información estándar, como un desglose de costes o un resumen del contrato, sin tener que crear el análisis tú mismo.
Ejemplos
| Business Insight | Qué muestra |
|---|---|
| Información del contrato | Información del contrato y de los precios de la electricidad, el gas, el agua o la energía térmica. |
| Desglose de costes | Los componentes de la factura de energía o agua correspondiente. |
| KPI totales | El consumo total y el coste total sin IVA del periodo del informe. |
| Demanda máxima | La demanda máxima de electricidad y la potencia contratada por periodo tarifario. |
| Mapa de calor del consumo horario | El consumo medio de electricidad por hora del día y día de la semana. |
| Estadísticas de consumo | El consumo mínimo, máximo y medio de electricidad, con una comparación con el periodo anterior. |
La disponibilidad depende del componente y de las funcionalidades de tu cuenta. Los Business Insights financieros requieren las funcionalidades financieras correspondientes y utilizan la información subyacente relevante del contrato, los costes y el consumo. Algunos bloques especializados están incluidos en las plantillas de Spacewell, pero no están disponibles para añadirse individualmente.
Añade un Business Insight a una plantilla
- Abre una plantilla que puedas editar.
- Selecciona Añadir widget y elige un elemento de Business Insights en el menú modal.
- Coloca y cambia el tamaño del bloque en tu diseño.
- Añade los demás bloques que necesites y guarda la plantilla.
- Crea una instancia de informe o una automatización a partir de la plantilla. El Business Insight utilizará el contexto de cada informe resultante para determinar los datos que se representarán, en función de la jerarquía de ubicaciones, la configuración de categorías y el periodo.
Puedes añadir varios Business Insights y moverlos, cambiar su tamaño o eliminarlos. Los Business Insights se dirigirán a distintas categorías en función de la selección:
- Finanzas/Electricidad: categoría de consumo/importación
- Finanzas/Gas: categoría de consumo
- Finanzas/Térmica: categoría de consumo
- Finanzas/Agua: categoría de consumo
A diferencia de un bloque de Análisis, un Business Insight no permite cambiar sus columnas, cálculos, visualización, ordenación ni filtros. No se puede exportar individualmente; descarga el PDF del informe para incluirlo en una exportación.
Ejemplo: Un informe de simulación de factura puede combinar información del contrato, un desglose de costes y KPI totales. Cuando creas un informe para un edificio o periodo diferentes, esos bloques utilizan el nuevo contexto del informe sin necesidad de configurarlos de nuevo.