Algemeen
Een nieuwe Asset-omgeving wordt aangemaakt door de afdeling Customer Support. De initiële configuratie van de omgeving wordt uitgevoerd door de implementatieconsultant(s). Wanneer u voor het eerst inlogt op de nieuwe omgeving, kunt u de 'Initialisatiewizard' gebruiken om de basiselementen voor Asset te configureren.
Wanneer u voor het eerst inlogt op Asset, zijn er slechts twee knoppen beschikbaar. De knop ‘Informatie' verwijst naar de kennisbank. De knop 'Initialisatiewizard’ wordt gebruikt om het initiële configuratieproces te starten.
Initialisatiewizard
Stap 1
Wanneer u op de knop ‘Initialisatiewizard' klikt, wordt het configuratieproces van de Asset-omgeving gestart. Onder de kop ‘WAT TE DOEN’ wordt een korte uitleg weergegeven voor de consultant over “wat te doen” tijdens deze eerste stap.
In de eerste stap van het proces moet de consultant een beheerdersgebruiker toevoegen voor alle implementatieconsultants die betrokken zijn bij de implementatie bij de klant. Standaard wordt er een beheerder aangemaakt voor de afdeling Customer Support.
Via de 'Nog te bepalen instellingen' moet de consultant die de omgeving instelt zijn of haar e-mailadres invoeren en de standaardtaal van de klant selecteren. Het hier ingevoerde e-mailadres wordt gebruikt om de inloggegevens van alle toegevoegde beheerders te verzenden. Deze inloggegevens kunnen worden gebruikt om de beheerder in te stellen als partnergebruiker.
Klik op 'Start' zodra alle van toepassing zijnde beheerders zijn toegevoegd en de nog te bepalen instellingen zijn ingevuld.
Stap 2
In de volgende stap van de initialisatiewizard worden een checklist en een opmerkingenveld zichtbaar om de voortgang van de initiële configuratie van de omgeving vast te leggen. Deze velden zijn optioneel.
Aan de rechterkant worden aanvullende nog te bepalen instellingen weergegeven:
- E-maillogo: het standaardlogo dat wordt toegevoegd aan e-mails die vanuit Asset worden verzonden, kan worden gewijzigd in een klantlogo
- Huisstijl: bepaalt de uitstraling van de Asset-omgeving (kleuren/logo). Meer informatie vindt u via Huisstijl
- Algemene aankondiging: er wordt een standaardaankondiging gegenereerd die wordt weergegeven aan gebruikers die inloggen op Asset; deze kan worden gewijzigd in een klantspecifieke tekst en afbeelding.
In het onderdeel 'Beheerdersaccounts' worden de beheerdersgebruikers weergegeven die voor deze omgeving zijn gegenereerd. Voor elk van de beheerders wordt een e-mail met inloggegevens verzonden naar de initiële consultant die de omgeving configureert. Deze e-mails kunnen worden gebruikt om de beheerders in te stellen als partnergebruikers (zie: Gebruikers beheren ).
Info
Nadat aanvullende beheerdersgebruikers zijn gegenereerd, is het niet langer mogelijk om in te loggen met de initiële gebruiker die door Customer Support is verstrekt om de omgeving in te stellen. Deze initiële gebruiker wordt de 'Systeembeheerder' die voor andere technische doeleinden wordt gebruikt.
Beheerdersniveau
Beheerders moeten altijd het gebruikersprofiel “Beheerder Asset“ hebben (dit profiel wordt standaard toegewezen). Er zijn drie beheerdersniveaus beschikbaar. Niveau 1 heeft de minste rechten, niveau 3 heeft de meeste toegangsrechten. Bekijk de helptekst door de muisaanwijzer boven deze optie te houden om te zien welke toegang elk niveau biedt.
De 3 beheerdersniveaus worden als volgt onderscheiden:
- Niveau 1 – Klantniveau. Dit niveau biedt toegang tot de meest voorkomende functionaliteiten die van toepassing zijn op een klantbeheerder, zoals gebruikersbeheer, beheer van gebruikersprofielen, module-instellingen, beheer van prullenbak en archief, enzovoort. Een beheerder van niveau 1 kan overschakelen naar andere gebruikers, maar kan niet overschakelen naar beheerders van niveau 2 of niveau 3. Een beheerder van niveau 1 kan zichzelf ook niet upgraden naar een beheerder van niveau 2 of niveau 3.
- Niveau 2 – Configuratie. Dit niveau wordt gebruikt door de consultant die de klantomgeving configureert en de modules inschakelt. Dit niveau is voldoende bij het configureren van een nieuwe standaard Workplace-klant. Een beheerder van niveau 2 kan zichzelf upgraden naar een beheerder van niveau 3, waarmee toegang wordt verkregen tot alle aanpassingsopties.
-
Niveau 3 – Aanpassing. Dit niveau biedt toegang tot alle functionaliteiten voor aanpassingen.
Gegevensimports
In het onderdeel 'Relevante gegevensimports ….' zijn verschillende imports beschikbaar om relevante stamgegevens toe te voegen. De imports voor de eigen organisatie/afdelingen, eigen medewerkers en leveranciers zijn standaard beschikbaar.
Zodra de initiële configuratie is voltooid en alle relevante stappen zijn uitgevoerd, kan de initialisatiewizard worden gesloten via de knop 'Sluiten'. De initialisatiewizard kan ook worden opgeslagen en op een later moment worden hervat. Op het startbord wordt een overzicht weergegeven van de niet-afgehandelde initialisatiewizard.
Nadat de initialisatiewizard ten minste is gestart, kan elke relevante module worden geactiveerd via de moduleactiveringen: Moduleactiveringen.