Cet article présente les étapes à suivre pour créer votre propre modèle de rapport à partir de zéro.
Introduction
Créez votre propre modèle de rapport pour adapter le contenu et la mise en page à vos besoins de reporting. Combinez des widgets d’analyse, du texte enrichi et des Business Insights prédéfinis, puis répartissez-les sur plusieurs pages et choisissez les informations à afficher : logo, site, période du rapport, etc. Une fois configuré, le modèle peut être réutilisé pour publier des rapports pour différents sites et différentes périodes, ou pour en générer automatiquement à intervalles réguliers.
Étapes pour créer votre propre modèle de rapport
- Ouvrez « Modèles » et créez un nouveau modèle. Donnez-lui un nom et une description.
- Ajoutez votre contenu. Utilisez Add Widget pour insérer des blocs Analytics, Readings, Financials ou des blocs de texte. Consultez le tableau ci-dessous pour choisir le bloc adapté à chaque partie du rapport.
- Configurez vos blocs Analytics. Choisissez les données et la visualisation, puis indiquez si chaque bloc doit utiliser la période du rapport, une période glissante ou des dates fixes.
- Organisez la mise en page. Faites glisser les blocs à l’emplacement souhaité et redimensionnez-les pour structurer le rapport.
- Personnalisez l’en-tête et le pied de page. Ajoutez les informations nécessaires : logo, période du rapport, nom du modèle, site, numéro de page ou date de génération.
- Enregistrez le modèle. Une fois enregistré, vous pouvez l’utiliser pour créer des rapports.
- Partagez le modèle si nécessaire. Si vos droits le permettent, partagez-le avec un groupe d’utilisateurs ou rendez-le accessible à l’ensemble de votre compte. Lors du partage avec un groupe, choisissez si ses membres peuvent consulter ou modifier le modèle.
Rendre un modèle accessible à l’ensemble de votre compte ne le rend pas public sur Internet. Les modèles créés par les utilisateurs ne peuvent pas être partagés entre plusieurs comptes, même si ces comptes appartiennent à la même organisation.
Choisir les bons blocs de contenu
| Bloc | Utilisation |
| Analytics | Graphiques et vues de données configurables, pour lesquels vous choisissez l’analyse et ses paramètres. |
| Business Insights : Readings, Financials | Tableaux, graphiques et KPI prêts à l’emploi, avec des calculs et une présentation prédéfinis. |
| Texte | Titres, explications et images insérées via un lien. Utilisez les outils de mise en forme de l’éditeur pour organiser votre contenu. |
Vous pouvez combiner ces trois types de blocs dans un même modèle. Par exemple, utilisez un graphique Analytics pour afficher les tendances de consommation, un bloc Financials pour résumer les coûts et un bloc de texte pour expliquer l’objectif du rapport.
Définir la période d’un bloc Analytics
Chaque bloc Analytics peut utiliser l’une des trois options de période suivantes :
| Option | Fonctionnement | Exemple |
| By context (selon le contexte) | Utilise la période de l’instance de rapport. | Dans un rapport portant sur le mois d’août, le bloc affiche les données d’août. |
| Rolling (période glissante) | Utilise une période définie par rapport à celle du rapport, et non à la date à laquelle quelqu’un le consulte. | Dans un rapport d’août, un bloc affichant le cumul depuis le début de l’année couvre la période du 1er janvier au 31 août. |
| Fixed (dates fixes) | Utilise toujours les dates sélectionnées dans la configuration du bloc. | Un bloc configuré pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 continue d’afficher cette année dans tous les rapports. |
Utilisez By context pour les blocs qui doivent suivre la période de chaque rapport, Rolling pour des vues telles que le cumul depuis le début de l’année, et Fixed lorsque vous souhaitez conserver les mêmes dates de référence.
Ajouter des images
Vous pouvez insérer une image dans un bloc de texte à l’aide de son URL.
Certaines images hébergées sur des sites externes peuvent s’afficher dans le rapport consulté dans le navigateur, mais être absentes du PDF téléchargé, car leur hébergeur n’autorise pas l’accès nécessaire (politique CORS). Vérifiez le PDF téléchargé avant de le diffuser et contactez votre hébergeur d’images si une image est manquante.
Comprendre les blocs Business Insights
Les Business Insights sont des composants de rapport prêts à l’emploi qui ne nécessitent aucune configuration au sein du bloc. Chacun affiche un tableau, un graphique ou un ensemble de KPI prédéfini en utilisant le site, la période et la langue du rapport.
Ils sont utiles pour présenter des informations standard, comme une ventilation des coûts ou un récapitulatif de contrat, sans avoir à créer vous-même l’analyse.
Exemples
| Business Insight | Contenu affiché |
| Informations contractuelles | Informations sur le contrat et les tarifs d’électricité, de gaz, d’eau ou d’énergie thermique. |
| Ventilation des coûts | Différentes composantes de la facture d’énergie ou d’eau correspondante. |
| KPI globaux | Consommation totale et coût total hors TVA pour la période du rapport. |
| Puissance maximale appelée | Puissance électrique maximale appelée et puissance souscrite par période tarifaire. |
| Heatmap de consommation horaire | Consommation électrique moyenne par heure de la journée et par jour de la semaine. |
| Statistiques de consommation | Consommations électriques minimale, maximale et moyenne, avec comparaison par rapport à la période précédente. |
La disponibilité dépend du composant et des fonctionnalités activées sur votre compte. Les Business Insights financiers nécessitent les fonctionnalités Financials correspondantes et utilisent les données sous-jacentes pertinentes relatives aux contrats, aux coûts et à la consommation. Certains blocs spécialisés sont inclus dans les modèles Spacewell, mais ne peuvent pas être ajoutés individuellement.
Ajouter un Business Insight à un modèle
- Ouvrez un modèle que vous pouvez modifier.
- Sélectionnez Add Widget, puis choisissez un élément Business Insight dans la fenêtre modale.
- Positionnez et redimensionnez le bloc dans votre mise en page.
- Ajoutez les autres blocs nécessaires, puis enregistrez le modèle.
- Créez une instance de rapport ou une automatisation à partir du modèle. Le Business Insight utilise le contexte de chaque rapport généré pour déterminer les données à afficher, en fonction de la hiérarchie des sites, de la configuration des catégories et de la période.
Vous pouvez ajouter plusieurs Business Insights, les déplacer, les redimensionner ou les supprimer. Les Business Insights ciblent différentes catégories selon la sélection :
- Financials/Électricité : catégorie Consommation/import
- Financials/Gaz : catégorie Consommation
- Financials/Énergie thermique : catégorie Consommation
- Financials/Eau : catégorie Consommation
Contrairement à un bloc Analytics, un Business Insight ne permet pas de modifier ses colonnes, ses calculs, sa visualisation, son tri ou ses filtres. Il ne peut pas être exporté individuellement ; pour l’inclure dans un export, téléchargez le rapport au format PDF.
Exemple : un rapport de simulation de facture peut combiner les informations contractuelles, une ventilation des coûts et des KPI globaux. Lorsque vous créez un rapport pour un autre bâtiment ou une autre période, ces blocs utilisent le nouveau contexte du rapport sans qu’il soit nécessaire de les reconfigurer.