Dans cet article, vous apprendrez à utiliser la section Tableaux de bord.
- Introduction aux tableaux de bord
- Comment configurer votre premier tableau de bord
- Créer un widget Analytics directement depuis un tableau de bord
- Modifier en une seule fois la période de vos widgets Analytics (période globale)
- Types d’informations que vous pouvez afficher dans un tableau de bord
- Personnalisation avancée des tableaux de bord
- Conseils et astuces
Introduction aux tableaux de bord
Pour savoir ce qu’est un tableau de bord, consultez notre article : Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?
Préparez-vous à
- Visualiser vos tableaux de bord dans une toute nouvelle interface élégante
- Utiliser des widgets d’indicateur clé unique, de graphique à barres, de graphique linéaire, de barres empilées et de graphique circulaire
- Redimensionner et réorganiser les widgets d’un tableau de bord
- Partager votre tableau de bord où vous le souhaitez grâce au lien du tableau de bord
- Visualiser vos tableaux de bord adaptatifs sur votre téléphone mobile ou votre tablette
Comment configurer votre premier tableau de bord
Pour configurer votre premier tableau de bord, suivez les étapes suivantes :
- Accédez à l’un de vos comptes
- Accédez à la nouvelle section Tableaux de bord en ouvrant le menu Produit situé en haut à gauche de la plateforme, puis en cliquant sur Tableaux de bord.
-
Dans la nouvelle section, cliquez sur le bouton + pour créer un nouveau tableau de bord et donnez-lui un nom (vous pourrez modifier ce nom ultérieurement)
.
- Dans l’écran de configuration, cliquez sur Ajouter un widget, puis choisissez Widget de tableau de bord ou Widget Analytics. Pour en savoir plus sur les widgets Analytics, consultez la section Créer un widget Analytics directement depuis un tableau de bord ci-dessous.
- Ajoutez tous les widgets nécessaires, modifiez leur mise en page et partagez vos tableaux de bord ! Consultez la suite de l’article pour en savoir plus.
Créer un widget Analytics directement depuis un tableau de bord
Vous pouvez désormais ajouter un widget Analytics directement depuis un tableau de bord. Il n’est plus nécessaire de créer d’abord l’analyse dans Analytics.
Pour créer un widget Analytics :
- Ouvrez votre tableau de bord et passez en mode modification.
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Cliquez sur Ajouter un widget, puis sélectionnez Widget Analytics.
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L’éditeur d’analyse s’ouvre. Cliquez sur + Ajouter des données, puis choisissez le type de données que vous souhaitez analyser (par exemple, Par catégorie).
- Configurez le bloc de données. Par exemple, sélectionnez une Catégorie (p. ex. Électricité - Importation) et un Paramètre (p. ex. Énergie active). Vous pouvez également ajuster les options Total et ventilations, Opération temporelle et Opération hiérarchique si nécessaire.
- Dans l’onglet Général, définissez la Période, la Résolution (p. ex. Quotidienne), l’option Comparer avec, la Visualisation et l’opération de l’accumulateur.
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Cliquez sur Enregistrer et revenir. Le nouveau widget est ajouté à votre tableau de bord.
Conseil : Conservez la Période définie sur Contexte afin que le nouveau widget suive la période du tableau de bord. Consultez la section suivante pour en savoir plus.
Modifier en une seule fois la période de vos widgets Analytics (période globale)
Grâce à l’option Période globale, vous pouvez mettre à jour simultanément tous les widgets Analytics compatibles en modifiant la période au niveau du tableau de bord, sans modifier chaque analyse individuellement, en sélectionnant l’option « Contexte ».
Faire suivre à une analyse la période du tableau de bord
-
En mode modification, survolez le widget Analytics et cliquez sur l’icône Modifier les données pour ouvrir l’analyse.
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Dans l’onglet Général, ouvrez le sélecteur Période et sélectionnez Contexte comme type de période (à côté de Glissante et Fixe).
- Cliquez sur Enregistrer et revenir pour enregistrer vos modifications.
Désormais, l’analyse sera mise à jour chaque fois que la période du tableau de bord changera. Elle se comporte de la même manière que la période dans les nouveaux rapports.
Modifier la période du tableau de bord
- Cliquez sur le sélecteur de période en haut à gauche du tableau de bord (par exemple, Dernier trimestre).
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Choisissez une nouvelle période, comme Le mois dernier, Les 12 derniers mois ou Le trimestre en cours, ou définissez une période personnalisée.
- Tous les widgets Analytics définis sur Contexte seront automatiquement mis à jour pour utiliser la nouvelle période.
Important : La période globale s’applique uniquement aux widgets Analytics. Elle ne s’applique pas aux widgets de tableau de bord créés précédemment. Pour tirer pleinement parti de cette fonctionnalité, vous devrez peut-être mettre à jour les analyses de vos tableaux de bord existants afin qu’elles utilisent Contexte comme période.
Types d’informations que vous pouvez afficher dans un tableau de bord
Selon le type de données que vous souhaitez visualiser, vous pouvez choisir parmi les options de la liste suivante. Consultez nos articles pour en savoir plus.
- Relevés :
- Par paramètre
- Par catégories
- Dernière valeur par appareil
- Données financières
- Coût par appareil
- Coût de consommation par catégorie
- M&V
- Projets
- Groupes
- Texte brut
- Image liée
- Détection
- Comparaison
- Qualité des données
- Selon les types de données choisis, différents widgets sont disponibles. En savoir plus dans cet article.
Personnalisation avancée des tableaux de bord
Partage
Pour partager un tableau de bord avec n’importe qui, vous pouvez utiliser un lien de tableau de bord. Ce lien sera accessible depuis n’importe où, sans qu’il soit nécessaire d’être connecté à la plateforme, et les données seront automatiquement actualisées toutes les 15 minutes.
Vous pouvez également partager vos tableaux de bord au sein de la plateforme avec un groupe d’utilisateurs afin qu’ils puissent consulter, voire modifier, un tableau de bord que vous avez créé.
Découvrez comment partager vos tableaux de bord ici.
Dupliquer des tableaux de bord
Vous souhaitez dupliquer des tableaux de bord afin de pouvoir les reproduire tout en conservant la même configuration ?
Découvrez comment dupliquer des tableaux de bord dans cet article.
Conception de la mise en page
Vous pouvez modifier la taille de n’importe quel widget et réorganiser votre tableau de bord en fonction du type d’écran (ordinateur, tablette ou mobile). Découvrez comment procéder dans cet article.
Épingler votre tableau de bord
Vous souhaitez que les utilisateurs de votre compte voient votre tableau de bord préféré lorsqu’ils accèdent à la plateforme ?
Découvrez comment épingler un tableau de bord dans cet article.
Ajouter vos tableaux de bord aux favoris
Vous souhaitez que vos utilisateurs voient leurs tableaux de bord préférés en tête de la liste sur la page de vos tableaux de bord ?
Découvrez comment ajouter vos tableaux de bord aux favoris dans cet article.
Personnaliser vos widgets
Dans cet article, vous apprendrez ce que vous pouvez modifier dans vos widgets et comment le faire.
Conseils et astuces
Dans les tableaux de bord, vous pouvez effectuer plusieurs actions pour personnaliser votre affichage :
- Vous pouvez modifier la tuile du widget, uniquement le contenu et non le format.
- Vous pouvez ajouter des points de contrôle dans le widget en tant que valeurs constantes (disponible pour certains widgets).
Ajouter plusieurs appareils à la fois
Cette fonctionnalité facilite la sélection simultanée de plusieurs appareils (jusqu’à 20 appareils) dans le widget, en permettant aux utilisateurs de filtrer à l’aide d’une chaîne de texte et de cliquer sur le bouton : Sélectionner les x-x de « Tous les éléments ».
Remarque : Vous pouvez également utiliser cette astuce avec le caractère « * » dans la fonctionnalité Consommation pour visualiser tous vos appareils en un clic.
Créer des widgets à partir de groupes
Si vous créez un widget à l’aide de données provenant d’un groupe, sachez que seules les périodes suivantes seront disponibles :
- Mois en cours
- Mois dernier
- Depuis le début de l’année
- Année précédente