Cet article explique le fonctionnement de l'app Annexe FInancière, qui permet de créer des rapports client en format PDF à partir du module Mesure et Vérification.
Comment ça marche ?
Installer l'app
Pour que l'app soit disponible, il faut d'abord l'installer dans votre compte. Vous devrez avoir accès comme administrateur du compte pour qu'elle soit disponible.
Accédez au marché d'applications (Apps Market) via le menu déroulant en haut à gauche :
Dans la liste d'apps, cherchez l'app "Annexe Financière".
Cliquez sur l'app et dans le menu d'installation, cliquez sur Installer, puis Installer à nouveau dans le menu pop-up, pour installer l'app. Elle sera maintenant disponible dans le menu Rapports.
Accédez au menu déroulant puis sélectionnez Analyse pour revenir à la section d'Analyse de l'outil.
Créer un rapport
Sélectionnez le module Rapports pour accéder à votre liste de rapports. Dans ce module, sélectionnez "Nouveau rapport" pour créer une nouvelle configuration de rapport avec le modèle Annexe Financière.
Dans le menu de modèles, choisissez le modèle Annexe Financière, et cliquez sur Suivant.
Vous accéderez au menu d'édition de l'app, ou vous pouvez renseigner votre configuration de rapport :
- Nom de la configuration du rapport* : Le nom que vous voulez donner à votre rapport. Il apparaîtra dans le menu Rapports --> Annexe Financière, mais pas dans le rapport pdf extrait.
- Groupe : Sélectionnez un groupe de M&V. Les projets appartenant au groupe seront ajoutés à la liste suivante et au rapport.
- Projet* : Liste des projets à inclure dans le rapport. Si un groupe est sélectionné, les projets du groupe sont automatiquement ajoutés ici.
- Utilisateurs avec accès au rapport* : Sélectionnez les utilisateurs qui auront accès au rapport. N'oubliez pas d'ajouter votre utilisateur à la liste pour avoir accès.
- Envoyer par email : Cochez la case et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous voulez envoyer le rapport via email.
- Dates du rapport* : Sélectionnez les dates que vous voulez pour le rapport. Ces dates doivent être inclues dans le période de démonstration du projet pour que le rapport soit créé correctement.
Quand ce sera paramétré, enregistrez la configuration. Il y aura un bref délai, et un message de confirmation apparaîtra pour notifier la correcte création du rapport.
Votre configuration de rapport sera disponible dans la liste de rapports sous "Annexe Financière". Dans le menu à gauche, cliquez sur ">" à côté de "Annexe Financière" pour montrer les configurations de rapport. Cliquez sur la configuration que vous voulez accéder (en bleu sur l'exemple suivant) pour montrer le rapport et pouvoir télécharger le pdf:
Si vous avez cliqué sur le nom de la configuration du rapport, le rapport serà accessible. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le bouton pdf.
Détail du rapport
Section groupe
Les pages de la section groupe du rapport sont structurées comme suit, chaque groupe comportant 1 page de contenu :
- Le nom du groupe.
- Période de d'engagement : Dates sélectionnées dans le formulaire de création du rapport.
- Tableau résumé du groupe :
- Engagement maximal de consommation: Somme du résultat de la formule d'ajustement dans la période sélectionnée pour chaque projet, dans l'unité déclarante du groupe.
- Consommation réelle totale: Somme de la consommation réelle des projets dans la période sélectionnée, dans l'unité déclarante du groupe.
- Bilans des consommations du groupe :
- Graph cumulé avec la consommation réelle et l'ajustement en utilisant le code couleur comme section M&V. Le graph est au pas de temps mensuel.
- Tableau d'engagements
- N'B - Engagement maximal de consommation
- NC - Consommation réalisée
Section projet
Les pages de la section projet du rapport sont structurées comme suit, chaque projet comportant 2 pages de contenu :
- L'emplacement lié au dispositif de consommation du projet : Nom, adresse, code postal et ville.
- Période de d'engagement : Dates sélectionnées dans le formulaire de création du rapport
- Tableau résumé du projet
- Source d'énergie
- Engagement de réduction: Résultat de la formule d'ajustement dans la période sélectionnée
- Consommation réelle totale: Somme de la consommation réelle dans la période sélectionnée
- Formule d'ajustement du projet M&V
- Liste des variables du projet :
- Nom de la variable
- Description
- Valeur de la variable pendant la période de démonstration
- Liste de cas conditionnels
- Liste d'ajustements non routiniers avec les variables et formules d'ajustement non routinier
- Bilans des consommations :
- Graph cumulé avec la consommation réelle et l'ajustement en utilisant le code couleur comme section M&V. Le graph est au pas de temps mensuel.
- Tableau d'engagements
- Engagement maximal de consommation
- Consommation réalisée
À considérer
- Les dates sélectionnées dans le menu de création/édition doivent se situer dans la période de démonstration des projets M&V sélectionnés, sinon l'application ne pourra pas générer de rapport.
- Si vous voulez mettre un rapport à jour, il suffit d'entrer dans la configuration et l'enregistrer à nouveau. Le rapport sera envoyé par mail si la coche correspondante est marquée.
- Les saisons ne montrent pas les dates d'applications pour l'instant, ce sera une évolution à venir.
- Si vous trouvez des bugs ou problèmes, n'hésitez pas à nous contacter via support@dexma.com.